Аниме создано на основе хентайной игры компании Lune, и повествует о двух принцессах эльфийских кровей. Завоевания их королевства показалось мало, и веселый захватчик решил завладеть их телами и душами.

Адаптация сэйнэн-манги. Бонус к эксклюзивному ограниченному изданию четвёртого тома.
У Харуки есть два необычных друга. Аяна, над которой был проведён эксперимент. Теперь она имеет собачьи уши и хвост. И Айри – девушка киборг, у которой есть множество механических устройств. История начинается с того, что Харуки должен выбрать к какому клубу присоединится. К химическому клубу Аяны или механическому клубу Айри.