Сильвсаса Мунфарер пытается добраться до Замка. Ее пытаются остановить монстры. И ваши кошмары, и те, кто в человеческом обличье. Когда вы играете в игру, история разворачивается.

Вы начинаете игру как пожилая леди, нуждающаяся в деньгах, которой возвращается ее молодость.

Давным-давно, на Великих равнинах, спала большая оса. В своей коробке, сделанной из титана.
Вы когда-нибудь читали Лавкрафта и думали про себя: "О боже, если бы это было просто более неприлично, и там были бы женщины"? Ну, тогда у меня есть для тебя история. Разгадайте тайну, окружающую коробку в подвале, вместе с воображаемым другом Мелани, мистером Бамблби. Ужас, преследующий Мелани в реальной жизни и в ее снах, сказывается на ней, может быть, некоторые люди воспользуются этим. Может быть, и нет, так как это полностью зависит от вас.​

Hermaphrodity and the Mystery of the Missing Specimens is a point and click transformation game about a young man's summer adventure.

Sylvessa Moonfarer is trying to get to The Castle. Trying to stop her are monsters. Both those of your nightmares and those in human form. As you play the game, the story unfolds.​