Юсукэ работал в баре продавая выпивку и с такой работой он пристрастился к спиртному. Однажды его поймали когда он уже выпил на халяву пол бара. На парня возбудили уголовное дело и после недолгих разбирательств, отправили в тюрьму. Здесь он и повстречал тюремную охранницу Рину, которая сделает всё чтоб компенсировать его преступление...

Идет ожесточённая война в которой участвуют люди и асмодиане. Она идёт вот уже тысячу лет и кажется что ей нет конца. Но появился герой-ведьмак, который имеет сильную способность за пределами человеческого интеллекта. Его зовут Юто Шигуруши и он наполовину человек, а наполовину асмодианин. По просьбе страны, он отправляется в одиночку, по дороге обзаведясь товарищами, остановить эту тысячелетнюю войну, чтоб наконец воцарился мир на земле...