В этой легендарно-тематической RPG одно тело и ум становятся феминизированными с использованием магии! Относительно робкий мальчик Ицоки Неверталь является наследником аристократической семьи в пригородном регионе. Он жил в мирные дни с его симпатичной подругой детства Марины. Однажды Ицоки получает письмо отправленное ему Королевством Либедейн. Это письмо - приглашение принять участие в карнавале, в виде девушки... После тщательного рассмотрения Ицоки-кун решает посетить карнавал переодевшись в девушку. (Это всего два или три дня. Нет проблем...) Однако это решение приведет его к неожиданным событиям и приключениям.

Vagiemeral - королевство в руинах. Управляемый насилием нищетой и работорговцами,это коррумпированное место, где любое неповиновение
наказывается. Когда-то был проблеск надежды. Сапфир была её именем, и она была принцессой.

Сладкая, яркая, очаровательная Мареина жила привилегированной жизнью; невероятная красавица вдруг решила стать известным пиратом!
Девушке невероятно нравится когда голодные до а моряки расхаживают вокруг неё готовые на всё. Помогите Марене исследовать веселые острова в поисках скрытых сокровищ!

В прошлом родной город Харуки был уничтожен, там же погибли ее родители. За всем этим стоял военный конгломерат "Якоу". В тот день она решила, что когда вырастет - отомстит за все содеянное ими. Ныне она пилот LFO в Лиге гражданского правосудия(CJLeague). Поскольку Харука работает в частной компании, она иногда принимает участие в PR-деятельности, которая иногда включает в себя различные эротические акты, конечно, по желанию Харуки.

Миле и Лала сотворили запретный пакт, когда они были молодыми.
Пакт, который позволяет им делиться друг с другом болью. Буквально.
В обмен на этот пакт они получили большую власть... С того дня прошло 10 лет. Миле стал магом а Лала принцессой.