Хироки Бонавентуре захотелось провести вечер с приятной девушкой, и они оказались в небольшом отеле. Это был не обычный отель, и его девушка внезапно исчезла на глазах. Теперь он понятия не имеет, где она, и каждый раз, когда он входит в комнату, он оказывается в другом мире.

Отец Рюджи археолог, он прислал своему сыну необыкновенную посылку. Открыв её он обнаружил фигурку пирамиды, не раздумывая решил он продать её на интернет аукционе. Но вдруг послышался какой то странный шум... и все заволокло черной дымкой. Споткнувшись и упав, не успев опомнится как вдруг на нем из неоткуда появилась смуглая восточная красавица.

Мало кому известно, что параллельно знакомому нам миру существует альтернативный Чёрный Мир, который населён демонами, способными изменять свой внешний облик и обладающими мощными магическими силами. Столкновение обитателей двух миров чревато нежелательными последствиями, а потому раз в пятьсот лет между ними подписывается мирное соглашение, предотвращающее проникновение демонов в наш мир. На страже соблюдения перемирия стоят тайные элитные подразделения, называемые Чёрными Стражами, в состав которых входят представители обеих сторон. Срок действия существующего договора уже подходит к концу, и для подписания нового в наш мир прибывает Джузеппе, особый духовный медиум, без чьего присутствия заключение соглашения невозможно. Однако в Чёрном Мире зреет заговор некой зловещей секты, ставящей целью сорвать подписание и повергнуть миры в хаос. Злоумышленники планируют устранить Джузеппе, и для его охраны назначена пара лучших Чёрных Стражей - плейбой Таки с нашей стороны и неотразимая Мэки, женщина-демон. В их руках находится судьба мира. Фильм прославленного режиссёра Ёсиаки Кавадзири, сочетающий стильный эротизм, мрачную атмосферу фильмов-нуар и стремительную динамику боевика.

Главный герой - парень по имени Адольфо, он художник, который решил отречься от плотских утех и посвятить себя служению богу. Но однажды Адольфо влюбляется в красивую деревенскую девушку. С этого момента парень вынужден бороться со своими эротическими фантазиями и растущим желанием. К тому же каждую ночь к нему является демонесса, удивительно похожая на девушку которую любит Адольфо. Суккуб совращает молодого человека, и наш герой начинает погружаться в пучину плотского греха.

Две главные героини Рина и Ката,они лучшие подруги не смотря на то что их профессии совершенно разные. Они проводят много времени вместе, но однажды Ката становится главной подозреваемой в череде загадочных убийств. И теперь когда парень Рины возможно будет следующей жертвой, нашей героине ничего не остается, кроме как бросить все силы на поиски и поимку убийцы.