Есть два типа людей: тот, кто трахается, и тот, кого трахают.
Познакомьтесь с Лотаром, который только что стал полноценным магом, специализирующимся на трансформации тела; и Иллония, грудастая маг, которая больше полагается на своё тело, чем на свою магию, чтобы за сражения. Обладая соответствующими талантами, они могут спокойно бродить по этому уально безумному миру в поисках новых партнёров, которые последуют за ними в их оргиакальных приключениях!

Мудрец Фриц и его любимая спутница Ингрид наконец предались наслаждению спокойной жизни после победы над Царём Демонов. Но из гильдии подавления демонов поступило сообщение о том, что из армии демонов появились выжившие, поэтому Фриц отправился в путешествие, но так и не вернулся. Испытывая тревогу, Ингрид отправилась в поисковую поездку, встретив по пути другого члена гильдии волшебника Курта девушка сообщает тому что Фриц пропал без вести. Курт немедленно предлагает помощь в поисках.Через некоторое время, они услышали, что Фриц был захвачен войсками Короля Демонов. Курт сказал, что они должны идти в том направлении где был захвачен Фриц, Ингрид без колебаний кивнула. Но это все было частью схемы Курта, чтобы сделать Ингрид своей рабыней.