Мудрец Фриц и его любимая спутница Ингрид наконец предались наслаждению спокойной жизни после победы над Царём Демонов. Но из гильдии подавления демонов поступило сообщение о том, что из армии демонов появились выжившие, поэтому Фриц отправился в путешествие, но так и не вернулся. Испытывая тревогу, Ингрид отправилась в поисковую поездку, встретив по пути другого члена гильдии волшебника Курта девушка сообщает тому что Фриц пропал без вести. Курт немедленно предлагает помощь в поисках.Через некоторое время, они услышали, что Фриц был захвачен войсками Короля Демонов. Курт сказал, что они должны идти в том направлении где был захвачен Фриц, Ингрид без колебаний кивнула. Но это все было частью схемы Курта, чтобы сделать Ингрид своей рабыней.

Парень увидел во сне женщину, а проснувшись, увидел ту же женщину что была во сне перед ним. И, почувствовав себя странно, он осмотрел свое тело и заметил что у него теперь женское тело! Это случилось потому что эта женщина по имени Шерри суккуб. Ее задача собрать сперму с максимального количества мужчин, чтобы вернуть себе истощенные магические силы, которые она утратила в битве с сестрами... Смена пола, женские груди, сосание грудей, порка, мастурбация, выставление у всех на виду, брызги, тентакли, и маниакальные выражения.

Землю атакую пришельцы «Гренады». Главная героиня вместе с младшей сестрой создает отряд по борьбе с ними,и девушкам удается убить лидера Гренады.Однако сумасшедший ученый пришельцев клянется отомстить воительницам,и с помощью высоких технологий промывает девушкам мозги и превращает их в распутных девок.Теперь у воительниц два пути - сгинуть в пучине разврата или же суметь прийти в себя и освободится.

Принцесса Мира попадает в ловушку к демонам, но ведьма спасает её жизнь. Мира в ярости и желает отомстить, но она одна, у принцессы не осталось подчинённых или союзников, и ведьма предлагает Мире вступить в связь с демонами и нарожать себе армию. Мира отправляется искать по всему миру сильных демонов чтобы наплодить от них себе солдат...

Неожиданный налет на деревню эльфов выгнал Фину из деревни.
Но большинство способов блокируется, включая магический круг телепорта...
Она бежит в старый особняк. Вот она...?