Идет ожесточённая война в которой участвуют люди и асмодиане. Она идёт вот уже тысячу лет и кажется что ей нет конца. Но появился герой-ведьмак, который имеет сильную способность за пределами человеческого интеллекта. Его зовут Юто Шигуруши и он наполовину человек, а наполовину асмодианин. По просьбе страны, он отправляется в одиночку, по дороге обзаведясь товарищами, остановить эту тысячелетнюю войну, чтоб наконец воцарился мир на земле...

Уильям все еще не оправился от разрыва с Тарни, став высокой и худой. Он страдал по ночам кошмарами и решил, что всё, хватит. Герой отправляется в больницу, где его встречает уальная девушка-врач, которая будет его лечить от всех болезней...