В течение четырехсот лет Атлас пытался поддерживать видимость мира во всем королевстве.
После смерти их королевы и великой апатии, охватившей их короля, восстановить порядок выпало на долю Атласа, принца вампиров. Поэтому, когда он чувствует незнакомый запах, которого не должно было быть среди группы людей, он отправляется на разведку и встречает Лейалу.
Лейла, похоже, что-то скрывает, и, пытаясь скрыть, что именно, Атлас запускает цепочку событий, которые заставят их отправиться через Семь Королевств.

You're just an ordinary man who wants to become an adventurer and take revenge for your parents. Sadly, you're too weak but everything changes after you get a very strong magic power​

Есть просьба о помощи от магазина Onakura, который является знакомым менеджера Lucky Hall (Magical Nest = Max), где работает Идзуми, и Идзуми получает белую стрелу. Идзуми неохотно признает, что она трансуал, хотя она беспокоится, если ее поймают, но только с ее мастурбирует. Хотя она беспокоится, ей удается обмануть ее как трансуала и сосредоточиться на обслуживании клиентов, но в этом все дело …

У Рико внезапно появляется член футанари, когда она просыпается утром.
Она не может устоять перед сладким онемением своего члена футанари, и она начинает млеть от вожделения. Чем больше она дрочит, тем больше ее удовольствие бросается, чтобы сделать ее сумасшедшей, независимо от того, как долго она не дрочит, она не может эякулировать, и она может думать только о эякуляции в агонии. Рико связывается со своей подругой Михо, и ей удается заманить ее в свой дом …
Рико тонет в удовольствии от своего члена футанари, пожалуйста, наслаждайтесь появлением Михо, что она пристрастилась к гермафродитному лесбийскому у, когда ее сметают.