Прекрасная работа, намного лучше предыдущих. Работа начинается со сцены в душе, где блаженствует симпатичная блондинка, но долго быть в одиночестве ей не пришлось...

1. Рэйчел старшеклассница. Единственное, что большинство людей не знает о ней, является тайной это отдалило ее от всех, включая и ее лучшеую подругу Лизу. Но та случайно узнала ее тайну во время ночевки с Рэйчел. Что это за секрет? Рэйчел имеет член и Лиза хочет играть с ним, и если Рэйчел откажется, то Лиза откроет ее тайну всей школе...
2. 3D транс-хардкор про похождения любителей шимейлов в трансуальном стрип-клубе.

In assembly a little greater amount than 70 animation are presented. On Heather Mason of animation there was a little therefore I have diluted assembly with animation with nurses from the same series of games.

Аяно сенсей лесбиянка и любит молоденьких учениц. Однажды она находит данные с женщиной с мужским органом, от неё узнаёт, что с помощью черной магии можно отрастить пиписку. С тех пор Аяно сенсей пытается получить мужские гениталии...

Info: Breeders of the Nephelym is an immersive, beautifully erotic 3D adventure game centered around catching and breeding the Nephelym, an enigmatic race of monster-human hybrids.