Несколько коротких историй, который вертятся вокруг а в той или иной форме.
Несколько историй, как профессор экспериментируют над своим ассистентом. В некоторых других какой-то карлик разъезжает на своём мотоцикле очень оригинального дизайна. И пару других не связанных между собой историй.

Вампиры. Легендарные создания живущие в тени и охотящиеся на человечество. Онохару Микаге несчастная девушка, которую продали клану вампиров чтобы погасить долги родителей. Что же глава клана, Клауд, приготовил для нее? Сможет ли она выплатить долг и выкупить свою свободу обратно?. Адаптация хентайной игры компании Valkyria.

Тренирокки Чунь Линь продолжаются..., теперь ей предстоит встреча с группой андроидов. И кошмар начинается...

Пышногрудая святая и ангелочек придаются любовным играм во второй части демоница соблазняет человека...

Второй фильм из серии Sleepiness. Героиня фильма законченная нимфоманка. Чтобы избавиться от своей зависимости она посещает сеансы гипнотерапии профессора Shinozaki. Но ее там ждали уальные пытки, лечение было заполнено эротическими сценами, сцены эякуляции, мозг сгорает от вожделения , , киска переполнена любовными соками и спермой...