Королевство Эльштейна - страна власти, которая является Тысячелетним Королевством и доминирует на половине континента. Рожденная как принцесса королевства Элиза, была идеальной принцессой, которая любила своих подданных. Приближённая принцессы и главный рыцарь королевства Анна была не только лучшей подругой детства Элизы, но и по мере взросления девушек они стали половинками друг друга. Однако у принцессы Элизы были проблемы с личностью..., в девушке находились сразу две натуры, одна милая и добрая, а другая распутная и развратная. Страдая от таких противоположностей Элиза проигрывала своей развратной половине и лутшая подруга Анна старалась сделать всё чтобы утешить принцессу, но со временем развращённость подруг не могла оставаться во дворце и облачившись в распутные одежды они стали выходить на улицы чтобы подданный народ мог вытворять с ними что пожелает...

Главный герой - Yushia, со своей бравой командой союзников отправляется на битву с демонами. Подойдя к замку короля бесов, Герой угодил в ловушку, и лишился всех сил - став слабаком 1-го уровня. Вернувшись к своей команде, он просит их вновь помочь ему обрести силу. Но у его комрадов, в которых числятся исключительно красотки, на миловидного парнишку совсем другие планы. Они уже давно посматривают в его сторону с похотливым желанием в голове, а сейчас - такой шанс упускать нельзя. Воспользовавшись отчаянным положением Героя, девушки начали свои эччи тренировки. Переживет ли он их, станет ли сильнее, и сможет ли свергнуть короля демонов? Вскоре все ответы будут даны, ведь герои отступать не привыкли, хотя, возможно в какой-то момент он и пожалеет о том, что у него аж стоооолько союзниц!

Люлука - авантюристка. Как то раз ей дают сомнительный аметист в определенном квесте,и она каким-то образом превращается в демона с очень эротическим телом... Чтобы вернуть свое оригинальное тело, она должна выполнять миссии связанные исключительно с развратом и уальными извращениями. Только полностью опустившись в бездну Люлюка сможет вернуться...

Биоандройд Акари сражается с монстрами и исследует лабиринты города.

Прошел месяц с тех пор, как было сообщено о возрождении демона-лорда. Под командованием генерала Рабала Королевские войска напали на замок демонов, но оттуда никто не вернулся. Люте, принц Королевства Тиссонии и мастер клинка - единственный кто в силе победить Лорда демонов. Тем не менее, битва между ними двумя обошлась феминизацией для Люте. Он/а едва сбежала, потому что потеряла часть своих сил. Тем не менее, это не мешает ей отказаться от своей цели. Пока Люте соблазняет врагов своим женским телом, путешествие в замок демонов продолжается. Ради людей и мира во всем мире!